Эмма привыкла полагаться только на себя. Она выросла в системе приемных семей, никому не доверяет и держит всех на расстоянии вытянутой руки. И вот в ее день рождения на пороге появляется десятилетний мальчишка по имени Генри и заявляет, что он ее сын. Логика подсказывает бежать, но парень не отстает и тащит ее в захолустный городок Сторибрук, где все кажется каким-то ненастоящим. Местные жители сбиваются в кучки, перешептываются, а ее сын утверждает, что на самом деле они персонажи из сказок, память которых стерло колдовство. Эмма не верит ни единому слову, но с каждой минутой в этом городе ей все сложнее списывать странности на бурную фантазию ребенка.
В основе всего лежит давняя вражда и проклятие, которое наложила Злая Королева. Из-за него сказочные герои застряли в нашем мире, забыв, кем они были на самом деле. И теперь Генри убежден, что именно Эмма способна разрушить эти чары. Но для этого ей придется столкнуться с правдой, которая перевернет все ее представления о реальности. Она стоит между холодной логикой повседневности и верой мальчика в чудеса. Выбор непростой: принять свою настоящую судьбу или навсегда потерять единственную семью. Сказка оказывается ближе, чем кажется, и от того, решится ли Эмма в нее поверить, зависит слишком многое.